שנות השבעים. אירווינג רוזנפלד, נוכל מבריק, ובת זוגתו הבריטית סידני פרוסר, נאלצים לעבוד עבור ריצ'י דימאסו, סוכן FBI סהרורי. הם נשלחים כסמויים להתערבב עם אנשי העולם התחתון של ניו ג'רזי, במשימה שהיא מסוכנת כמו שהיא מצחיקה ומטורללת. אל המשימה מצטרפים גם קרמין פוליטו, פוליטיקאי מושחת ורוזלין, אשתו לשעבר של אירווינג שמסוגלת במו ידיה הערמומיות לגרום לקריסת העולם החופשי.