מותחן בלשי המתרחש בתחילת המאה ה-20, שמשלב אלמנטים של סרטי אומנויות לחימה, מאת אחד הבמאים ההונג קונגיים החשובים של דורו, פיטר צ'אן (שרי המלחמה). דוני ין (גיבור, ייפ-מאן) מגלם את דמותו של ליו יצרן של נייר בכפר נידח, שחי עם אשתו החדשה ושני בניה. כששני פושעים מנסים לשדוד חנות, ליו יוצא להגנת המקום והורג את שני השודדים, מה שמעלה שאלות אצל הבלש הנשלח למקום כדי לחקור את מותם. כיצד ייתכן שיצרן נייר פשוט יגבר על שני פושעים ידועים לשמצה? דרמה איכותית וצילום מרהיב. בתפקיד הבלש טקאשי קאנשירו (מחול הפגיונות).